{"id":44129,"date":"2017-09-12T13:55:50","date_gmt":"2017-09-12T16:55:50","guid":{"rendered":"https:\/\/newtrade.com.br\/?p=44129"},"modified":"2017-09-13T08:03:00","modified_gmt":"2017-09-13T11:03:00","slug":"magazine-luiza-anuncia-oferta-de-acoes-que-pode-girar-cerca-de-r-18-bilhao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/newtrade.com.br\/varejo\/magazine-luiza-anuncia-oferta-de-acoes-que-pode-girar-cerca-de-r-18-bilhao\/","title":{"rendered":"Magazine Luiza anuncia oferta de a\u00e7\u00f5es, que pode girar cerca de R$ 1,8 bilh\u00e3o"},"content":{"rendered":"
O Magazine Luiza anuncia oferta de a\u00e7\u00f5es subsequente (follow on), hoje, que pode girar em torno de R$ 1,8 bilh\u00e3o. A opera\u00e7\u00e3o \u00e9 uma retomada da oferta, cujos estudos a companhia suspendeu em junho oficialmente.<\/p>\n
A oferta restrita (conforme a Instru\u00e7\u00e3o da CVM n\u00ba 476) com esfor\u00e7os de coloca\u00e7\u00e3o no exterior, que ser\u00e1 prim\u00e1ria (novas a\u00e7\u00f5es) e secund\u00e1ria (de acionistas vendedores), ocorre ap\u00f3s o desdobramento de a\u00e7\u00f5es, na semana passada, na raz\u00e3o de 1 para 8. S\u00f3 em setembro, a alta acumulada do papel \u00e9 de 10,28% at\u00e9 ontem, quando fechou ao pre\u00e7o de R$ 78,30. Nesse valor, a oferta de inicialmente 24 milh\u00f5es de ON poderia alcan\u00e7ar R$ 1,88 bilh\u00e3o. O pre\u00e7o por a\u00e7\u00e3o ser\u00e1 definido ap\u00f3s procedimento de coleta de inten\u00e7\u00e3o de investimentos, o bookbuilding, que se inicia hoje e vai at\u00e9 27 de setembro.<\/p>\n
A distribui\u00e7\u00e3o prim\u00e1ria ser\u00e1 de 17.600.000 novas a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias e a secund\u00e1ria, de 6.400.000. Estas s\u00e3o de titularidade de Luiza Helena Trajano, Onofre de Paula Trajano,\u00a0Fabr\u00edcio Bittar Garcia, Fl\u00e1via Bittar Garcia Faleiros e Franco Bittar Garcia.<\/p>\n
Os bancos coordenadores s\u00e3o Bank of America Merrill Lynch (l\u00edder), BTG Pactual, JPMorgan, Ita\u00fa BBA, Credit Suisse, BB Investimentos, Bradesco BBI e Santander. Os coordenadores e o Magazine Luiza t\u00eam contrato de coloca\u00e7\u00e3o e garantia firme de liquida\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
O \u00a0per\u00edodo de subscri\u00e7\u00e3o priorit\u00e1ria \u00e9 de 14 a 22 de setembro. O in\u00edcio das negocia\u00e7\u00f5es das a\u00e7\u00f5es na B3 est\u00e1 previsto para 29 de setembro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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